В мире, известном как Дыра, обитают обычные люди, чья жизнь полна трудностей. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, чтобы оттачивать свои умения на местных жителях. Эти визиты редко сулят что-то хорошее, оставляя после себя страх и страдания.
Однажды молодая девушка по имени Никайдо совершает неожиданную находку. Среди последствий очередного магического вмешательства она обнаруживает странное существо — человека с головой крокодила, который совершенно ничего не помнит о своём прошлом. Тронутая его беспомощностью, Никайдо решает помочь. Она даёт ему имя Кайман и предлагает держаться вместе.
Так начинается их необычное партнёрство. Их цель — находить магов, которые причиняют вред людям. Никайдо использует свои навыки, чтобы выслеживать пришельцев, а Кайман… Кайман поступает с ними решительно. Он верит, что, поглощая магов, сможет восстановить утраченные воспоминания и, возможно, даже вернуть свой первоначальный облик. Это опасный и мрачный путь, но другого выбора у него, кажется, нет.
Тем временем в высших кругах магического мира зреет недовольство. Верховный колдун по имени Эн, известный своей эксцентричностью и странной одержимостью грибами, начинает замечать тревожную тенденцию. Число магов, посещающих Дыру, стало сокращаться. Эн быстро выясняет причину — некто методично устраняет его собратьев. Это не может оставаться безнаказанным.
Эн принимает решение. Он намерен лично найти и уничтожить тех, кто осмеливается охотиться на магов. Его мотивы неясны: то ли это забота о своём роде, то ли проявление личной мании величия. Так или иначе, его внимание теперь приковано к Дыре и к тем, кто в ней скрывается.
Для Никайдо и Каймана охота становится всё рискованнее. Каждая новая цель может оказаться ловушкой, каждый магический след — предвестником беды. Кайман продолжает свой кровавый поиск, отчаянно надеясь, что в чьей-то памяти хранится ключ к его истинной сущности. Никайдо же остаётся его верным союзником, понимая, что только вместе у них есть шанс выжить в этом жестоком мире.
Надвигается конфликт, который может изменить хрупкое равновесие Дыры. С одной стороны — упрямый дуэт, борющийся за прошлое и будущее. С другой — могущественный и непредсказуемый колдун, для которого они стали неудобной проблемой. Их пути неизбежно сойдутся, и исход этой встречи предсказать невозможно.
