Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от мечтаний. Его единственным желанием было просто наедаться досыта и не думать о завтрашнем дне. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились огромные долги. Якудза не давали проходу, требуя возврата денег. Парень ютился в крошечной, почти разваливающейся лачуге, часто ложась спать голодным.
Чтобы хоть как-то расплатиться, Дэндзи пошел на крайние меры. Он продал часть своих органов, а потом занялся опасным и незаконным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал верный, но странный друг — демоническое существо по имени Потита, внешне напоминавшее небольшую собаку с бензопилой вместо головы. Вместе они выполняли грязную работу, выживая из последних сил.
Однажды якудза, решившие, что с него больше нечего взять, подстроили ловушку. Дэндзи предали и принесли в жертву. Казалось, это конец. Но Потита, связанный с парнем глубокой связью, не позволил ему умереть. Демон совершил невероятное — он слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это дало подростку необычные способности. Его тело обрело удивительную скорость регенерации, а по желанию он мог превращать свои руки в острые, работающие бензопилы.
Эти уникальные умения быстро привлекли внимание государственной организации — Бюро общественной безопасности. Они наняли Дэндзи, чтобы он использовал свои силы для борьбы с демонами, но теперь уже на законных основаниях. Так началась его новая жизнь.
На службе он познакомился с коллегами, каждый из которых был не менее колоритен. Аки, мрачный и сосредоточенный охотник, казался полной противоположностью жизнерадостному Дэндзи. Пауэр, буйная и прямолинейная полудемонесса, постоянно вносила хаос в любую ситуацию. Работа в команде оказалась непростой, но постепенно они стали сплачиваться.
Однако самое сильное впечатление на Дэндзи произвела его непосредственная начальница — Макима. Загадочная, спокойная и невероятно сильная, она сразу захватила все его мысли. Простая мечта парня о сытой жизни постепенно дополнилась новым, смутным желанием — стать человеком, достойным её внимания. Его обыденное существование наполнилось не только опасными заданиями, но и этим новым, незнакомым чувством.
