Царь Салтан, путешествуя по своим землям, остановился на ночлег в простой деревенской избе. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку, чья искренность покорила его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила правителю долгожданного наследника.
Неожиданно и для самой Аннушки, её родные сёстры и мачеха также оказались при царском дворе. Судьба будто улыбнулась им, открыв двери в роскошную жизнь. Однако вместо благодарности их сердца заполнила зависть. Им было мало милости судьбы, они жаждали власти и влияния.
Когда царь Салтан отправился в дальний поход, коварные родственницы решили воспользоваться его отсутствием. Они подменили донесение, отправленное ему, очернив в нём молодую царицу и её младенца-сына. Узнав из ложного письма о якобы «предательстве», царь пришёл в ярость, но повелел дождаться своего возвращения для разбирательства.
Но злой умысел на этом не закончился. Ответное послание царя также было перехвачено и заменено. Вместо царской воли придворные получили жестокий приказ: заточить Аннушку с ребёнком в бочку и бросить её в пучину морскую. Так невинные оказались в смоляной темнице, обречённые на верную гибель в безжалостных океанских волнах.
